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Aquisição 13 de maio de 2019

Meritor assina acordo de aquisição da AxleTech

Com objetivo de acelerar o ritmo de crescimento mundial, a Meritor assinou nesta semana um contrato com a empresa global de investimento, afiliada ao Grupo Carlyle, para adquirir a AxleTech. Sediada em Troy, Michigan, a AxleTech é uma empresa de tecnologia que projeta, desenvolve, produz, vende e presta serviços a sistemas e componentes de drivetrain, com foco em aplicações fora-de-estrada. A AxleTech gerou US$ 248 milhões em receita no ano de 2018.

A transação comercial foi fechada por US$ 175 milhões, valor que pode ser ajustado por mudanças no capital de giro e mediante a aprovações regulatórias e condições habituais deste tipo de aquisição. De acordo com informações da Meritor, a empresa pretende financiar a transação com uma combinação de dinheiro em caixa e dívida.

Esta iniciativa da Meritor faz parte de seus planos de crescimento até 2022, denominado pela empresa como M2022. Além de acelerar as vendas e o crescimento global, a aquisição da AxleTech é estratégica pois serão aproveitadas as principais competências da empresa que possui um portfólio de produtos globais que complementarão o que já é oferecido pela Meritor nos segmentos fora-de-estrada, defesa e veículos especiais.

A aquisição deverá, também, enriquecer a oferta de produtos e serviços no pós-venda. Também permitirá que a Meritor ofereça aos clientes globais uma gama mais ampla de produtos e soluções diferenciadas, enquanto diversifica ainda mais o portfólio da empresa. A AxleTech conta com uma linha completa de suspensões independentes, eixos, soluções de frenagem e componentes de drivetrain.

A empresa acredita ainda que haverá expansão das relações com os clientes porque ambas as empresas possuem contas complementares que diversificam ainda mais a exposição com clientes finais.

A Meritor espera realizar uma redução de custo da ordem de US$ 15 milhões em oportunidades de sinergia anualmente até o ano fiscal de 2022. E isso será feito por meio de aumento de eficiências operacionais e ganhos de produtividade. A combinação das ofertas da AxleTech com a liderança da Meritor no mercado on-highway fará com que a empresa ofereça uma proposta de valor aprimorada para clientes globais novos e existentes.

Após a conclusão da transação, a AxleTech vai operar dentro do segmento de Aftermarket, Industrial e de Trailer da Meritor. Espera-se que a transação seja concluída no quarto trimestre fiscal, sujeita a aprovações regulamentares e condições habituais de fechamento.

Jay Graig, CEO e presidente da Meritor, afirma que a experiência técnica, a excelência operacional e o comprovado histórico da Meritor serão plataformas poderosas para acelerar o crescimento. “Nossos portfólios de produtos são altamente complementares e compartilhamos um compromisso com nossos clientes e pessoas. Estamos ansiosos para aproveitar todos os benefícios da transação, atuando como um fornecedor de primeira linha para nossos clientes globais e aumentando o valor para os acionistas”, comenta.

Graig diz também que todos estão felizes em receber a AxleTeck de volta à família Meritor. “A adição da AxleTech é uma oportunidade atraente de geração de valor para ampliar nossa posição em mercados complementares e avançar nossa estratégia M2022.”

Para Bill Gryzenia, CEO da AxleTech, a empresa posicionou-se como um forte e avançado fabricante de soluções de drivetrain nos segmentos de mercado fora-de-estrada e militar que vão desde eixos extrapesados até novas capacidades de remanufatura e sistemas de transmissão elétrica para nossa base global de clientes. “Hoje é um capítulo empolgante para a AxleTech e reflete os esforços coletivos de toda a nossa equipe. Acreditamos que o profundo conhecimento da Meritor sobre os negócios e a capacidade de ser o melhor da categoria são um encaixe natural para apoiar a próxima fase de crescimento da AxleTech.”

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